在学术写作中，引用的作用举足轻重。它不仅彰显了学术诚信，更对研究的严谨性和有效性产生深远影响。然而，许多作者在写作时对如何合理使用引用感到困惑，有时该引用的地方未引用，有时则画蛇添足，甚至整篇论文都未引用任何文献。这些问题归根结底源于对引用规则的不了解。为此，本文将结合核心期刊的引用情况，总结论文中使用引用的七种情况，以供作者们参考。
一、引用他人观点作为背景信息
在论文正文开篇，即导入性部分，需要从实践和理论两个层面展现背景信息。通过实践背景凸显研究的现实意义，通过理论背景强化学术价值。而如何凸显这些重要性和价值呢？引用他人观点是关键。
以实践层面为例，如《民宿创业成功的关键要素与理论逻辑：基于扎根理论分析》（《旅游管理》2022年第2期）一文，引言开篇便通过引用强调“民宿创业热潮”，如“民宿作为一种旅游新业态，最大程度上体现了创业者独特的情怀与生活方式，一度掀起我国中小企业创业热潮[1]”，从而凸显实践背景。再通过引用实践层面的现实问题，如“‘投资盲目跟风’‘营收无力’‘产品同质化’等问题也层出不穷，导致多数民宿经营惨淡、效益以失败告终[4-6]”，来强化研究的现实意义。
在理论层面，则需要援引其他学者的具体发现或结论，作为文献综述内容，为推导研究问题奠定坚实基础。仍以上文为例，该文在引言的实践背景后，呈现了简要的文献综述，着重梳理了“民宿创业影响因素”的研究情况，通过引用的形式简要概括其他学者的观点，进而通过文献批评推导出研究问题。此外，还单独设置段落，围绕“民宿创业”“创业成功及其影响因素”两个方面引用充足文献，详细说明前人研究基础，从而强化已有研究与自己研究之间的联系，凸显研究创新性。
二、引用他人观点作为证据
观点的论证推导过程离不开论据的支撑。在构建自己的论点或论证时，若使用了其他学者的研究成果来支持立场，应明确指明资料来源，即引用相关文献。
以《偶像的黄昏：教师职业“道德赋值”“去道德化”及其伦理困境》（《江苏高教》2019年第4期）为例。该文是对教师道德身份的历史梳理，在发现当代教师身份有“去道德化”倾向时，作者进一步分析了其背后的伦理困境。在推导伦理困境观点的过程中，作者便通过必要的引用来完成。在论述“职业面具下的‘假面人’：教师职业的伦理基础被消解”这一观点时，首先通过引用阐明了“教师职业伦理的构成要素”，强化了理论支撑，进而通过引用点出教师职业的特点，即强化“个人道德”的重要性。有了这两个理论观点的支撑，再得出“教师个人德性缺失，仅以职业规范作为底线要求，则会让教师变成‘假面人’”的观点，便更具说服力。
三、非常识性事实的陈述
在写作中，可能会涉及学科专业范围内的常识性事实和非常识性事实。对于广为人知的常识性事实，可以适当弱化引用；而对于非常识性事实，则需提供必要引用。这些非常识性事实通常包括特定研究结果、统计数据或专业领域知识，应明确引用来源。
以《导游职业污名的形成机制——基于扎根理论的探索性研究》（《旅游学刊》2022年第4期）为例。该文在引言中对导游职业污名的负面影响进行了说明。但为何是这些负面影响？仅凭作者主观说明难以令人信服，必须引用他人关于“职业污名”的特定研究观点，如“会对从业者带来认同威胁，降低从业者的职业认同[3-6]，同时引发从业者的厌恶、羞愧等负面情绪反应，给从业者造成巨大的工作压力[7-11]。此外，甚至还会造成从业者的社会退缩行为，使得从业者展现出较高工作倦怠和离职意愿[12-16]，最终使得整个行业发展失去吸引力[17]”。这些负面影响的观点并非常识，需通过特定研究获得，因此需使用引用。
四、引用他人观点进行对比
引用的另一种常见情况是使用他人观点进行对比，这在撰写理论贡献时尤为常用。理论贡献是对前文理论层面研究价值的进一步回应。在引言处，通过文献批评推导出研究问题；在研究完成后，则需回应引言处的文献批评，告知读者自己确实取得了创新，在理论层面做出了贡献。这需通过文献对比，即使用他人观点作为文献基础，进一步通过对比凸显研究的增长点和创新之处。
以《妻子涉入管理对家族企业代理成本的影响研究》（《管理学报》2023年第6期）为例。该文的理论贡献便是通过三个方面的文献比较来展现的。分别从“姻亲参与治理、妻子涉入影响代理成本、女性高管和夫妻共治”三个方面进行说明，各个方面均先引用其他学者的相关研究作为已有研究基础，如“前期有关夫妻共治的文献，讨论的议题主要是家族企业的风险承担[2]、经营绩效[2,8]、创新活动[9]等，也有个别学者关注到妻子涉入对家族代理问题的影响作用[2,8]”，而后通过文献对比，先指出已有研究的不足，再进一步说明自己论文的创新之处。
五、引用他人的定义或术语
在学术写作中，当使用他人的定义或术语，或讨论某个理论、模型、特定概念时，正确引用至关重要。这不仅体现了对原作者工作的尊重，也增加了论文的可信度。无论是直接引用、转述还是改写，均需注明引用来源。因为虽然表达方式不同，但核心思想仍源于他人工作。若采用转述或改写方式，则需确保表达能准确反映原作者意思。
以《“老夫”“撩发”少年狂：初老感对年轻消费者冒险行为的影响》（《南开管理评论》2023年第4期）为例。作者在对各类变量进行概念界定时，便使用了引用。如在对“初老感”的界定中，作者分别引用了关于“感觉自己老了”“变老”“心理年龄”等概念定义的文献来推导本文情境中变量的概念，如“学者 Cremin[10]指出变老是一种由特定问题引发的暂时的、零星的现象”。虽然“感觉自己老了”“变老”等词日常且简单，但若上升到学理层面，则需进行理论层面的学术界定，才便于进一步开展相关理论研究。
六、引用他人的方法、技术或工具
在学术论文写作中，使用他人的研究方法、技术或工具是常见做法。这不仅说明研究有一定依据，也是维护学术诚信的重要手段。若在研究设计或数据分析中采用了前人提出的方法或技术，需引用相关文献说明选择理由，并展示其有效性或普遍接受度。
以《中国存在“玻璃悬崖”现象吗?———基于经营危机与女性高管职位晋升的实证研究》（《管理工程学报》2023年第4期）为例。作者在界定变量定义、确定研究指标时，便通过引用来进行严谨的依据说明。在界定“经济政策不确定性”时，作者首先采用了“Yu等[48]公布的中国各年度—省份经济政策不确定性指数作为经济政策不确定性(EPU)的替代指标”，此处对所借鉴的数据做出了引用说明。随后阐述了主要操作步骤，并详细说明了选用Yu指标的原因，还通过对比来强化说明，如“相较于Baker等[49]构建的中国经济政策不确定性指数，该指数不仅能覆盖绝大部分的经济政策议题，而且能够直观刻画不同省份、区域之间的政策波动差异，因而更能准确地体现出中国经济政策波动对企业经济行为的影响。”
七、引用他人所描述的历史事件
提到特定的历史事件或背景信息时，尤其是当这些信息不为众所周知时，通常需提供参考文献。与前述使用他人定义或概念时的操作一致，无论是直接引用描述原文中的历史事件，还是转述或改写历史事件的表述，均需在文末的参考文献列表或页尾位置提供完整的引用信息，确保所有被引用的历史事件都有对应的参考文献条目。
以《近代转型时期中西新兴商人资本“角色”比较》（《江汉论坛》2021年第10期）为例。从标题便能看出该文需掌握一定历史资料作为依据，因此引用历史事件必不可少。如作者在阐述荷兰商人资本时，提到“荷兰商船是波罗的海东西部之间贸易的‘马车夫’，该航运贸易滋养了荷兰商人资本的发展壮大”。为了进一步证明该观点，作者引用了他人所描述的历史事件，如“在那些年代里，北尼德兰(荷兰)承担了波罗的海大部分进口贸易：66%的盐，74%的莱茵河酒，76%的鲱鱼，以及64%其他酒的进口④”，以历史数据资料的形式直观地论证前述观点。再如，在阐述广东商人资本时，作者同样提出了“成为外国洋行贸易中介的，就是那些长期处在国际贸易前沿的十三行的广东行商或与此相联系的广东商人”的观点，且后文也附带着关于广东商人的历史事件的引用，如“在这些广东掮客当中，不少是广州公行时期的行商和他们管理之下的通事、买办或跟随仆役④”。
在论文写作中，需注意以上七种使用引用的情况。在引言的实践背景和理论背景处，使用已有学者的研究观点来构建自己的研究基础；在观点的论证推导过程中，使用引用来作为论据支撑；在陈述非常识性事实时，使用引用来强化学理性表述；通过引用已有文献进行比较，来凸显研究创新点；在使用他人的定义、概念、方法、数据、历史事件等时，均需表明信息来源，以强化论文的可信度和严谨性。作者们可在写作过程中学习运用，并有意识地总结更多使用引用的情况，有效提高论文的写作质量。